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中债推出首单房企信用风险缓释凭证支持新城控股发行10亿元中票

来源:东方财富    发布时间:2022-05-24 21:15:04  阅读量:7310   

这是中债登民营企业支持工具下推出的首张房地产企业信用风险缓释证书中债信促公司也表示,目前,碧桂园,美的地产等企业项目也在积极推进中

根据消息显示,拟创设的信用风险缓释证书总金额不超过1.3亿元,支持信诚控股融资总规模不超过10亿元为减轻企业短期债务的集中到期负担,优化政策效果,更好地与新城控股债务的期限相结合,本期与信用风险缓释凭证相匹配的债券类型为期限为2+1年的中期票据,有效支持了企业的中长期融资需求

同日,新城控股发布公告称,将于5月26日至27日发行2022年第一期临时票,规模不超过10亿元,期限为2+1年中国程心国际的信用和债务评级为AAA级募集资金将全部用于偿还到期债务融资工具的本息

去年下半年以来,房地产行业进入深度调整阶段,民营房企发债融资低迷东方金诚报告显示,4月份共有19家房企发行境内信用债,但发行主体均为国有企业,国有发行主体数量同比减少26.92%当月民营房企没有发行国内信用债

东方金诚认为,4月份民营房企地产债发行规模降至零,主要受两方面因素影响:一是行业信用风险事件频发,尤其是融创延期事件,对市场影响较大,资本市场对房企尤其是民营房企的投资信心短时间内难以恢复,二是今年以来房地产行业基本面表现不佳,行业下行压力不减3月以来,全国多地疫情不断给楼市复苏增添阻力,市场信心受到影响,进一步降低了资本市场对房地产行业的风险偏好

但5月份以后,伴随着支持民营房企债券融资的积极政策信号密集释放,多家民营房企陆续推出发债计划首先,龙湖,碧桂园,美的地产三家民营房企率先在沪深交易所发债,同时发行包括信用违约互换或信用风险缓释证书在内的信用保护工具紧接着,除了新城控股,绿城地产集团和旭辉集团也加入了发债融资的行列

东方金诚的报告认为,5,6月房地产行业仍面临较大下行压力,房企短期仍面临较大压力就目前的市场环境而言,房地产行业的销售端和融资端短期内很难快速恢复包括龙头房企在内的很多房企还面临着流动性问题,短期内无法摆脱困局,因此信用风险将维持在较高水平

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